Portafolio Delegados

Descubre más de nuestro Portafolio Delegado y por qué es una buena opción para la administración de tus activos financieros.

• Siempre serás el titular de tus activos financieros, solo delegarás a Valores Bancolombia la administración de tu portafolio y esto será por medio de un contrato de administración de portafolio.
• Valores Bancolombia administra los valores transferidos teniendo en cuenta la política de inversión definida. Esto incluye, la toma de decisiones de inversión y la realización de operaciones como el cobro de dividendos, vencimientos y rendimientos.
• A diario se valora el portafolio de acuerdo con la normatividad expedida por la Superintendencia Financiera.
• Para cada portafolio local se lleva una contabilidad y los impuestos se liquidan de acuerdo con la naturaleza tributaria de cada cliente.
• Se programan reuniones periódicas de seguimiento en las cuales se revisa el desempeño del portafolio y las estrategias de inversión.
• Cada mes recibes un informe de tu portafolio que incluye: medición de rentabilidades, operaciones de compra y venta, cobro de intereses y dividendos, composición del portafolio, reporte de cobros de retención en la fuente, balance y PYG del portafolio.
• La rentabilidad esperada del portafolio depende de la política de inversión y el nivel de riesgo que definas.
• Valores Bancolombia cobrará una comisión de administración de acuerdo con el tipo de portafolio y el monto. Para cada portafolio se pactará una rentabilidad objetivo de acuerdo con el tipo de portafolio y las condiciones de mercado vigente. En caso de superar esta rentabilidad, Valores Bancolombia cobrará una comisión de éxito.

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