Portafolio Delegados
Dedícate a tu negocio y entrégale tus inversiones al equipo de Asset Management del Grupo Bancolombia, que se encargará de desarrollar una estrategia adecuada a tu perfil. Este producto es ofrecido por Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.
Beneficios
Recibes respaldo de contar con el líder en la industria tanto en número de clientes como en Activos Bajo Administración (ABA).
Te ofrecemos una visión global de tu portafolio para establecer la estrategia de inversión.
Optimizamos la rentabilidad de acuerdo con tu nivel de riesgo, la constante medición y control del riesgo del portafolio.
Entregamos procesos ágiles de toma de decisiones de inversión, lo que permite aprovechar oportunidades puntuales de mercado.
Te brindamos acceso a mercados globales con poder de negociación. Al acceder a los mercados financieros con un volumen importante, se obtienen condiciones preferenciales.
Como cliente tienes contacto directo y permanente con el administrador de tu portafolio, porque los activos que conforman el portafolio continúan en cabeza del cliente.
Puedes acceder a la información de tu portafolio a través de diferentes canales.
Características
Descubre más de nuestro Portafolio Delegado y por qué es una buena opción para la administración de tus activos financieros.
- Siempre serás el titular de tus activos financieros, solo delegarás a Valores Bancolombia la administración de tu portafolio y esto será por medio de un contrato de administración de portafolio.
- Valores Bancolombia administra los valores transferidos teniendo en cuenta la política de inversión definida. Esto incluye, la toma de decisiones de inversión y la realización de operaciones como el cobro de dividendos, vencimientos y rendimientos.
- A diario se valora el portafolio de acuerdo con la normatividad expedida por la Superintendencia Financiera.
- Para cada portafolio local se lleva una contabilidad y los impuestos se liquidan de acuerdo con la naturaleza tributaria de cada cliente.
- Se programan reuniones periódicas de seguimiento en las cuales se revisa el desempeño del portafolio y las estrategias de inversión.
- Cada mes recibes un informe de tu portafolio que incluye: medición de rentabilidades, operaciones de compra y venta, cobro de intereses y dividendos, composición del portafolio, reporte de cobros de retención en la fuente, balance y PYG del portafolio.
- La rentabilidad esperada del portafolio depende de la política de inversión y el nivel de riesgo que definas.
- Valores Bancolombia cobrará una comisión de administración de acuerdo con el tipo de portafolio y el monto. Para cada portafolio se pactará una rentabilidad objetivo de acuerdo con el tipo de portafolio y las condiciones de mercado vigente. En caso de superar esta rentabilidad, Valores Bancolombia cobrará una comisión de éxito.
Si quieres aprender más sobre el mercado de valores ingresa a la Zona del Inversionista o a Investigaciones Económicas.
¿Cómo obtener Portafolio Delegados?
• Si aún no eres cliente de Valores Bancolombia, debes vincularte.
• Una vez vinculado, debes firmar el contrato de administración de portafolio y para esto debes entregar los siguientes documentos:
- Fotocopia del NIT o del formulario RUT (en caso de que el NIT no aparezca en el certificado de existencia y representación legal).
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente o fotocopia autenticada de la misma, no mayor a 90 días.
- Fotocopia del documento de identificación del representante legal y ordenantes.
- En caso de que el representante legal no posea facultades para celebrar el contrato, se requiere la respectiva aprobación de la junta.
¡Más tiempo para tu negocio sin descuidar tus inversiones!
